WEALTH PLANNER (H/F)

L'entreprise Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. recherche un planificateur de patrimoine senior pour renforcer son équipe Wealth Planning. Ce poste international vise à conseiller des clients britanniques et des familles internationales sur des stratégies de patrimoine transfrontalières complexes.

Intégré au développement de la banque privée internationale, ce rôle renforce l'équipe Wealth Planning du groupe. Il consiste à structurer et mettre en œuvre des stratégies de patrimoine transfrontalières pour des clients britanniques et des familles internationales, en apportant un soutien technique aux banquiers privés et en collaborant étroitement avec les différentes entités du groupe.

Responsabilités

• Conseiller et structurer le patrimoine pour des clients du marché britannique.
• Apporter un soutien technique aux équipes de banque privée.
• Collaborer avec les autres entités du groupe sur des projets complexes.
• Gérer le réseau de partenaires externes.
• Assurer la gouvernance et le respect des normes de conformité.
• Rédiger des publications infotax pour des audiences internes et externes.
• Préparer des modules de formation thématiques.
• Conseiller des clients privés, entrepreneurs et familles internationales sur les trusts et structures patrimoniales.
• Participer aux réunions clients.
• Animer des sessions de formation internes.
• Contribuer à l'élaboration des standards du groupe en matière de planification patrimoniale.

Profil recherché

• Diplôme universitaire en droit, fiscalité, finance ou équivalent.
• Qualification TEP obligatoire.
• Adhésion active à STEP.
• Au moins 10 ans d'expérience en planification patrimoniale, conseil aux clients privés, advisory trusts ou family office.
• Expertise démontrée dans les trusts anglais et les questions fiscales britanniques.
• Expérience confirmée avec une clientèle UHNW internationale.
• Maîtrise excellente du droit des trusts.
• Solides connaissances de la fiscalité britannique.
• Bonne compréhension des réglementations suisses et internationales.
• Capacité à gérer des situations de patrimoine transfrontalières complexes.
• Anglais et français : niveau indispensable.

Atouts

• Formation complémentaire en planification patrimoniale internationale appréciée.
• Qualification de solicitor (Angleterre et Pays de Galles) appréciée.

Ce que l'entreprise offre

• Un rôle stratégique au sein d'une organisation Wealth Planning intégrée au groupe.
• Collaboration étroite avec un réseau international de planificateurs de patrimoine, experts fiscaux et spécialistes du patrimoine.
• Interactions régulières avec des banquiers privés et des experts des différentes entités du groupe.
• Exposition à des projets patrimoniaux complexes impliquant plusieurs juridictions.
• Possibilité de contribuer au développement des standards et de l'expertise du groupe en planification patrimoniale.
• Un environnement stimulant favorisant l'excellence, l'innovation patrimoniale et le développement professionnel.

À propos de l'entreprise

L'équipe travaille en coordination avec d'autres planificateurs de patrimoine du groupe pour favoriser le partage de connaissances et le développement de solutions patrimoniales innovantes.

• Travail en coordination avec d'autres planificateurs de patrimoine du groupe.
• Favorisation du partage de connaissances.
• Développement de solutions patrimoniales innovantes.